Рост потребительского кредитования и, соответственно, закредитованности населения Кызылординской области на фоне ухудшения его социального самочувствия – один из основных проблем в сфере внутренней политики, что чревато серьезными социальными последствиями.
Так, по состоянию на 1 сентября 2020 года сумма кредитов банков населению области на потребительские цели составляет 161,0 млрд.тенге с долей 58,1% от ссудного портфеля банковского сектора (276,6 млрд.тенге), что выше республиканского показателя в 2 раза (29,5%). По данному показателю Кызылординская область занимает четвертое место в республике.
Темпроста потребительского кредитования в регионе абсолютно неустойчивый и неподкрепленный. За четыре года объем потребительских кредитов вырос в 1,9 раза (01.07.2015г. – 84,9 млрд.тенге), при этом рост заработной платы за этот период увеличился только на 1,5 раза (июнь 2020г. – 187 тыс.тенге, июнь 2015г. – 118 тыс.тенге). Из этого можно сделать вывод, что темп роста потребительских кредитов опережает темп роста доходов почти на 80%. Только за 8 месяцев текущего года объем потребительских кредитов вырос на 14,0% или 20 млрд.тенге.
На сегодняшний день на каждого жителя Кызылординской области, включая младенцев и стариков приходится 200 381 тенге потребительских кредитов. С учетом среднего размера домохозяйств в области – 4,8 человек, потребительские кредиты на семью в среднем составляют 962 тыс.тенге. Это без учета ипотечных кредитов, сумма которых по области составляют 29,4 млрд.тенге. Если основываться на этих данных, то можно сказать, что кызылординцы подсели на кредитование.
Ухудшение экономических условий на фоне последствий пандемии и сокращения добычи нефти в регионе может подорвать платежеспособность заемщиков. Уже наблюдается рост просроченной задолженности населения. По состоянию на 1 сентября 2020 года сумма просроченной задолженности физических лиц составила 9,2 млрд.тенге, что по сравнению с аналогичным периодом 2018 года выросла на 5% или 379 млн.тенге. В ближайшее время можно ожидать всплеска просрочки в беззалоговом розничном кредитовании, так как запас прочности у таких граждан относительно не высокий. Между тем, на 1 июля 2019 года 85% потребительских кредитов были беззалоговыми.
Перекредитованность населения остается тревожным фактором для экономики и социального благополучия населения области и негативно влияет развитие предпринимательства.
Анализ кредитного рынка показывает дисбаланс между кредитованием потребительского сегмента и бизнеса. Так как, увеличение потребительского кредита внутри структуры кредитования из-за ограничений по совокупному спросу вытесняет корпоративное кредитование.
За пять лет потребительские кредиты в Кызылординской области выросли в 2 раза, а кредитование предпринимательства всего лишь в 23%. Данная ситуация является одним из сдерживающих факторов кредитования малого предпринимательства в регионе.
По абсолютной сумме кредитов банков субъектам малого предпринимательства Кызылординская область занимает 16 место, по показателю на одного субъекта предпринимательства 15 место.
Кроме того, 88% субъектов малого и среднего предпринимательства в регионе – индивидуальные предприниматели и крестьянские хозяйства, то есть физические лица. Поэтому просроченная задолженность населения также влияет на кредитную историю субъектов малого бизнеса.
Изучение целевого использования потребительских кредитов показывает, что они не направлены на экономический рост, поддержку отечественного производства. В отличие от развитых стран, потребительские кредиты у нас идут на рефинансирование долгов, приобретение привозных товаров, автомашин, бытовой техники, смартфонов, проведение увеселительных «тоев».
Анализ потребительского кредитования показывает, что объем данного вида кредитов растет в 1,5 раза быстрее, чем доходы населения, что на фоне ухудшения социального самочувствия населения вследствие пандемии может стать катализатором социальной напряженности.
